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    行業風向標 | AI重塑半導體基礎設施,人工智能發展持續加速

    更新時間:2023-03-23

    近四十年來,摩爾定律一直是推動計算機行業發展的核心驅動力。隨著摩爾定律接近極限,在成本和功耗的雙重制約下,指數級的性能增長逐漸放緩。而AI和加速計算則是在算力需求激增、數據中心功耗暴漲背景下延續摩爾定律,實現可持續發展、數字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推動企業重塑產品以及商業模型,重構企業核心競爭力。

    在2023年GTC大會上,英偉達CEO發布了四個全新推理平臺,每個平臺都包含針對特定的AIGC推理工作負載優化的NVIDIAGPU以及專用軟件,此外,英偉達推出了全新的DGXH100計算平臺、NVIDIAOVX服務器以及BlueField-3數據處理單元。其中,NVIDIABlueField-3數據處理器(DPU)是第三代片上數據中心基礎設施,擁有上一代2倍的內核數量,支持從云到核心數據中心再到邊緣計算,構建軟件定義硬件加速的IT基礎設施。BlueField-3卸載、加速和隔離軟件定義的網絡、存儲、安全和管理功能,從而顯著提高數據中心的性能、效率和安全性。

    值得關注的是,目前,全球正處于AI浪潮中,海外以OpenAI旗下的GPT大模型為代表,越來越多的C端用戶和B端廠商接入生態,在AI賦能后,產品和應用端都出現了較為明顯的積極變化。微軟已經率先將GPT-4接入了Office等全系列辦公場景,預期后續會有更多的現象級應用出現,國內市場也受益于百度文心一言大模型的發布,未來有望在應用端迎來百花齊放。

    國金證券分析指出,AI的發展將重塑電子半導體基礎設施,海量數據收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求,將帶來算力和網絡的迭代升級,利好AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC,HBM存儲器,3DNAND,DDR5,以太網PHY芯片,電源管理芯片,PCB/CCL以及光芯片。

    根據PrecedenceResearch的數據,2022年全球人工智能芯片市場規模為168.6億美元,22-32年CAGR有望達29.7%。因此看好人工智能加速發展對電子行業帶來的發展新機遇,細分板塊有望持續受益。

    點評:多模態大模型已在多領域具有專家能力,商業化進程不斷加速,未來將深度賦能千行百業。而以GPT-4/文心一言為代表的預訓練大模型將是這一輪AI浪潮的重要革新。

    這里,通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡介,僅供參考。

    1、芯原股份

    公司是國內半導體IP龍頭企業,主營業務為一站式芯片定制業務和半導體IP授權業務。公司產品下游應用廣泛,主要有消費電子、汽車電子、計算機及周邊、工業、數據處理、物聯網等領域,主要客戶包括成熟的芯片設計公司和IDM、新興的芯片設計公司,以及系統廠商、大型互聯網公司等。我國致力打造自主可控的半導體產業鏈,帶來半導體IP需求不斷提升。公司不斷豐富IP種類,加強先進工藝IP業務,搶占市場份額,推動業績增長。

    ——平安證券

    2、科大訊飛

    在生成式預訓練大模型領域,公司具備數據、算法和算力三個關鍵要素的核心競爭優勢,公司將在生成式預訓練大模型領域代表中國實現突破。根據公司公告,公司將在2023年5月6日發布生成式預訓練大模型的產品級應用。在ChatGPT浪潮下,公司在生成式預訓練大模型領域緊跟全球發展,在跟跑到并跑的同時,有望在擅長的根據地業務場景做到領跑。預訓練認知大模型技術未來與公司智慧教育、智慧醫療等根據地業務場景深度融合,將為公司發展帶來巨大的想象空間。

    ——平安證券

    3、浪潮信息

    近日公司攜手淮海智算中心進行超大規模參數AI大模型訓練性能測試,千億參數規模的自然語言AI單體大模型的訓練算力效率達53.5%,創業內新高。數據基礎設施方面,公司存儲持續完善產品布局。通過發布新一代SSD高速存儲介質,性能大幅提升;公司存儲具備存儲軟件棧和SSD全棧技術研發能力,提升存儲系統性能。

    ——華鑫證券

    4、久遠銀海

    公司持續拓展“大數據+”民政數據服務,在救助、養老、福彩等領域多點開花,金民工程全國推廣在即,公司民政業務有望持續突破。智慧城市方面,公司深度參與智慧蓉城建設,同時擴張四川地州市場,智慧城市下數據要素價值轉換業務不斷突破。

    ——中銀國際


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